Los USD 600 millones ya tienen fecha: este miércoles quedan disponibles para San Juan y comienza la etapa de obras
La operación internacional por 600 millones de dólares que concretó la provincia entra esta semana en una etapa decisiva. El ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, confirmó que este miércoles se realizará la liquidación de la operación y, a partir de ese momento, el dinero quedará disponible en una cuenta de la provincia. “La liquidación de la operación se va a hacer el miércoles”, explicó durante una entrevista, y precisó que los inversores que fueron adjudicados entregarán los fondos a cambio de los bonos correspondientes.
El funcionario explicó que el proceso comenzó con la presentación de la provincia en Nueva York y culminó con una fuerte demanda por los títulos. “La verdad que fue todo un éxito marcado por la cantidad de demanda que hubo por este bono”, señaló Gutiérrez. Las ofertas alcanzaron aproximadamente 1.060 millones de dólares, entre unos 700 millones provenientes del exterior y alrededor de 360 millones del mercado local, frente a los 600 millones que finalmente decidió colocar la provincia. Para el ministro, esa respuesta “indica que el mercado está consolidando lo que nosotros estábamos diciendo” y también representa una señal de que “la minería ya es una realidad”.
El bono tendrá un cupón fijo del 9,55% anual, con pagos semestrales y vencimiento final en 2035. La amortización será escalonada: 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035. Gutiérrez destacó especialmente la tasa obtenida en el contexto financiero internacional y sostuvo que “cuando la provincia ha obtenido un 9%, eso lo que significa es que la provincia tiene un riesgo, digamos, un spread menor que lo que tienen los bonos soberanos”. También remarcó que la operación tuvo participación de fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos comunes de inversión.
Una vez que los fondos estén disponibles, el objetivo oficial será destinarlos íntegramente a infraestructura. “La provincia de San Juan va a estar sujeta a un proceso de infraestructura que considero que va a ser el más grande en la historia que haya tenido la provincia”, afirmó el ministro. Según explicó, no se trata de incorporar los dólares a gastos corrientes, sino de financiar obras destinadas a “incrementar la competitividad de la provincia”. En ese sentido, mencionó rutas, eficiencia hídrica y obras vinculadas con la generación y transmisión de energía. “Esto obviamente que motiva una motorización de la economía”, sostuvo, al proyectar un fuerte movimiento de actividad y contratación de trabajadores.
Gutiérrez insistió en que el impacto de la operación no estará solamente en la disponibilidad de los fondos, sino en las obras que se ejecuten a partir de ellos. “Va a haber mucho mayor trabajo a través de la cantidad de obras que van a necesitar mayor contratación de personas”, afirmó. Para el funcionario, la llegada de los 600 millones representa además un cambio de escala para la provincia: “El mercado internacional convalidó toda la historia de la provincia de San Juan” y la operación “premia también el comportamiento de su solidez fiscal”. Ahora, con la liquidación prevista para este miércoles, comenzará la etapa en la que esos recursos podrán ser utilizados para poner en marcha el plan de infraestructura definido por el Gobierno.
