San Juan sale al mercado internacional con un bono de hasta USD 600 millones
La provincia se prepara para avanzar este jueves con la licitación de un bono internacional por hasta 600 millones de dólares, una operación que, de acuerdo con lo explicado por el Lic. Emilio Achem, secretario general de la Gobernación, busca aprovechar el orden fiscal y el interés inversor que se generó alrededor de San Juan. “A partir de ahora, con la emisión de este bono, la provincia está presente en mercados internacionales”, sostuvo, y remarcó que la operación también puede funcionar como una señal para inversores de otros sectores. La licitación estará abierta hasta las 15 y el monto final podría ser inferior al máximo autorizado por la Cámara de Diputados.
Achem explicó que las condiciones definitivas surgirán de las ofertas que realicen los inversores y que el contexto internacional puede incidir principalmente sobre la tasa. “Podría condicionar en alguna situación de tasa, pero no va a cambiar mucho la situación”, señaló al referirse al riesgo país, que se encuentra por encima de los 500 puntos. El funcionario detalló además que se trata de una licitación en la que cada interesado presenta su oferta y la adjudicación se realiza en función de las mejores condiciones. El bono tendrá una denominación mínima de 1.000 dólares y podrá ser adquirido a través de plataformas de inversión que operen con este tipo de instrumentos.
Uno de los aspectos que defendió Achem fue la decisión de someter la operación a la legislación de Nueva York, una condición habitual en emisiones internacionales. “Esto no es entregar ninguna soberanía, esto es ser respetuoso y responsable con las deudas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la provincia confía en su capacidad de repago y vinculó esa expectativa con el crecimiento económico y el equilibrio fiscal alcanzado durante la gestión de Marcelo Orrego. “Es un gran desafío para los gobiernos que vienen en San Juan. Los gobiernos que vienen tienen que ser responsables del crecimiento de la provincia”, planteó.
La minería ocupa, además, un lugar central en la mirada de los inversores internacionales sobre la provincia. Achem mencionó los proyectos vinculados con Vicuña, Los Azules y Pachón, junto con compañías como BHP, Río Tinto, Glencore y McEwen, además de las inversiones en generación de energía solar. “Todo eso ha permitido que el mundo mire a San Juan, confíe en San Juan”, afirmó. Para el funcionario, la combinación entre ordenamiento fiscal, recursos mineros, inversiones privadas y seguridad jurídica permitió generar condiciones para acceder al financiamiento externo y, al mismo tiempo, contar con recursos para obras de infraestructura destinadas a generar empleo en el corto plazo y crecimiento económico en los próximos años.
